Quân Nguyên tổ chức một cuộc tấn công lớn nhằm tiêu diệt Minh Giáo. Với sự phối hợp từ binh thư Gia Cát Lượng và các đồng minh võ lâm, Trương Vô Kỵ lãnh đạo lực lượng kháng Nguyên giành chiến thắng vang dội. Tuy nhiên, anh nhận ra mình không thể nào giữ vững lòng tin của toàn bộ võ lâm.