Sam正在调查一起案件:一些孩子离奇失踪,而他们的父母惨遭杀害。在一处犯罪现场,他发现了一个被遗弃的孩子,于是打电话给Dean,希望Dean前来协助他。已经变成居家男人的Dean舍不得离开Lisa和Ben,但又不忍心拒绝弟弟。后发现这个孩子是变形怪和人类所生,并出现变形能力。两兄弟将孩子交给Samuel抚养,Samuel决定训练这个孩子成为恶魔猎人。Dean十分生气。然而没等他们商量好孩子的命运,一个变形怪闯入Samuel家中试图绑架这个孩子。来的是变形怪的始祖,异常强大,Samuel等人对他使用大量麻醉剂无效后,有几个猎人被杀。最终孩子被抢走。本集末尾Samuel与神秘人通话,诉说捉拿变形怪的始祖的经过,并保证会将怪物“打包”给他。