一男人被袭击,奇怪的是袭击他的看上去像章鱼和吸血鬼的结合体,Sam和Dean去死者家里调查,Dean经过和保姆交流得知与死者的死因与死者的孩子凯莉有关。又有一个死者,也是一个孩子的父亲,杀死他的东西令人匪夷所思,Dean怀疑此案与死者小孩过生日有关,Sam被迫前往游乐园寻找答案,因为Sam从小就害怕小丑。经过了解,Sam得知孩子画了什么他们的家长就被画中的东西杀死,当天晚上,又有一个工作人员游乐园里在遇害,杀害它的竟是一个不可能在游乐园里存在的东西。第二天,Sam和Dean再次来到了游乐园寻找线索,从一位逃跑的工作人员口中得知可疑地点,两人回到游乐园中发现有个小孩的画不见了,两人分别去保护家长和寻找凶手,Dean在锅炉房找到了凶手,发现凶手对Sam施法,此时Sam被两个小丑攻击,Dean拿起一张凶手画的小孩溺水图,扔进火盆里,然后出现了一个小孩并让凶手溺水,这时小丑也消失了,Sam被小丑洒满了一身的闪粉,模样很是搞笑。最后San送给Dean一个彩虹圈,Dean送给Sam了一个小丑玩偶,让Sam哭笑不得。