民国时期,大少爷柳愉生在家道中落后,以“教师”一职实现自己的理想与抱负。柳愉生原是大地主家里的少爷,大学毕业远渡重洋前往日本深造,却在祖父死后,没有拿到一分遗产,只好在一所不错的中学里当老师。柳愉生语言天赋很高,人如其名充满了书香气。柳愉生表面是教书先生,暗地里是一名地下党员,他经常与同是地下党员的阿宽秘密联络。柳愉生任教之后租了一间房子,每次回家,迎接他的总是房东常月娥无休无止的唠叨。常月娥后悔嫁给了丈夫赵大海,对现有的生活现状不满意,一心想过更好的生活。每到交租的日子,常月娥准时向柳愉生收租。柳愉生在又一次租金到期的日子风尘仆仆回到住处,拿出电报机接收同伴发来的电报,记下了电报内容,付之火炬,拎着一个皮箱出门跟阿宽碰头。常月娥见柳愉生拎着皮箱像是准备远行,赶紧提醒柳愉生还没有交房租。柳愉生没功夫跟常月娥闲聊,从身上掏出一张钱币送到常月娥手里,并且委托常月娥帮忙看守房间。常月娥双眼放光从柳愉生手里接过钱币,视线再也没有从钱币表面移开。柳愉生求之不得出门离去,前往江上村酒楼寻找柳余绍。不巧的是,柳愉生在江上村酒楼遇到了六年不见的老同学周耀华。时隔多年,周耀华的外表起了很大变化,如果不是周耀华主动打招呼,柳愉生根本没有注意到眼前的男青年是六年不见的老同学。周耀华来江上村酒楼跟一个叫山本的日本商人谈生意,他不懂日语,知道柳愉生在日本留过学,于是顺便邀请柳愉生做翻译。阿宽误以为堂哥柳愉生被周耀华劫持了,吓得赶紧拿走了柳愉生随身携带的皮箱,匆匆忙忙离开酒楼跟上级碰面。上级调查过周耀华的背景,周耀华亦正亦邪,与当国民党员的姐姐周耀敏不像是一路人。多年以来,周耀华虽然加入了国民党,但长年在海外以商人身份经商,很少参与政治活动。山本与周耀华达成生意交往,周耀华为表谢意领着柳愉生回家。六年前,柳愉生送了一支口琴给周耀华。如今,口琴完好无损,周耀华拿出口琴,回忆与柳愉生读书的时光,提醒柳愉生当年答应教他吹口琴。周耀华在家里特别布置了日式浴池,他要求柳愉生以后以常来他家洗澡,言词间满是挑逗之意。