På skøjtebanen bliver Theo drillet af MC fra klassen foran den nye pige, Simone. Theo flygter hjem til sin bedste ven, morfar Harald. De skal være færdige med det kæmpe vægmaleri af riget Thannanaya inden juleaften. Harald rækker ud efter en skitse, men falder om, ligesom uret slår 15.45. Hvordan hænger uret, morfars hjerte og talismanen mon sammen?