La banda Warumo ha creado una perla que al ser vista por los muglox, humanos o cualquier criatura en general hace que terminen obedeciendo a la banda Warumo. Mirmo no logra destruir tal perla y decide buscar alguna manera de mejorar su magia. Mimomo le habla entonces de un micrófono mágico legendario capaz de incrementar el poder de los deseos, pero al desconocer la ubicación de tal micrófono, Kaede propone a Mirmo que la lleve al mundo de los muglox para buscarlo y para ello Mirmo la convierte en un muglox, pero solo puede permanecer por 24 horas, de lo contrario Kaede jamás podrá regresar al mundo de los humanos. A pesar de los peligros, Kaede entra a su mundo y conoce a los amigos de Mirmo. Anna(una de sus amigos) les revela que el micrófono lo posee la tribu Gaia (los dioses de los muglox)que poseen los poderes de los elementos naturales de su mundo a la cual tendrán que llegar.