Statler et Waldorf quittent leur loge pour s'asseoir dans la ruelle, dégoûtés par l'invité de ce soir. Danny les surprend dans la ruelle en train de dire que l'invité de ce soir est le pire interprète sur terre, encore pire que Clive Cahuenga, le fonctionnaire chanteur. À la fin, Statler et Waldorf sont embarrassés lorsqu'ils découvrent que l'invité vedette est Danny Kaye - ils pensaient que c'était Manny Kaye, le joueur de palourdes accordé. Pendant le spectacle, Floyd Pepper et Janice occupent la loge de Statler et Waldorf.