Los Angeles accueille un nouveau commandant, le commandant Toledano. Dès son arrivée, le magistrat essaie de s’en faire un allié en lui dressant un portrait peu flatteur de Los Angeles et l’encourage à se faire respecter par la force. Sous le coup de la colère, le commandant fait exposer les prisonniers en les attachant aux murs à l’entrée de la caserne. Le soir même, le commandant à des remords et s’apprête à rectifier son erreur lorsque Zorro apparaît et le met en garde. Si les injustices continuent, ils seront ennemis. Sinon, ils seront alliés. Puis il disparaît, après avoir libéré les prisonniers. Quelque temps plus tard, on apprend par le sergent Garcia que le sens de la justice et la bonté de Toledano l’ont rendu très populaire, au point que Zorro n’a plus eu besoin de réapparaître depuis le soir de son arrivée. Le magistrat n’arrive pas à le corrompre mais a pu constater l’intérêt que sa femme semble porter pour un jeune homme, Peralta. Il met au point un plan pour que le commandant affronte Peralta en duel, ce dernier étant plus fort que lui…