Un ambassadeur d'un pays d'Europe, le Comte Kolinko, rencontre Varga à Los Angeles. Kolinko fait livrer des boulets de canons cachés dans des œuvres d'art. Zorro découvre un arsenal dans la maison de Varga mais il manque le canon. Zorro le découvre chez un maréchal ferrant et le détruit. Bernardo manque de se faire tuer lors de l'explosion et Varga pense que Zorro est mort.