Quintana et Fuentes ont un premier contact avec Raquel, leur nouvelle supérieure, et lui révèlent que la poudre leur a été volée. Alors que de leur côté Zorro et Bernardo cachent celle-ci, ils sont interrompus par les lanciers, également à sa recherche. Zorro envoie Tornado distraire le sergent Garcia qui, avec l’aide du caporal Reyes et contre toute attente, parvient à le capturer. Lorsque plus tard Don Diego se rend à la caserne, il interroge Raquel, qui tente de diriger ses soupçons sur le caporal avant de lui demander de partir. Lorsqu’elle retrouve ses complices, Fuentes dit à Quintana qu’il suspecte Diego d’être Zorro, ayant vu Tornado obéir à celui-ci quand il était dans la caserne. Raquel n’est pas convaincue mais est d’accord sur le fait que Diego pose trop de question et estime nécessaire de s’en occuper. Ils mettent alors un piège en place avec l’aide du sergent Garcia en emprisonnant Diego. Si Zorro vient le délivrer, celui-ci sera capturé. Mais s’il ne vient pas, Raquel et ses complices auront la preuve que Diego est Zorro…