Conan costruisce una zattera e lascia l'isola natia per andare ad Indastria e cercare Lana per liberarla; non si rende però conto delle enormi distanze tra le varie terre e proprio quando è allo stremo delle forze approda su un'isola dove può finalmente bere acqua dolce. Qui incontra Jimsey, uno strano ragazzo che diventa subito suo grande amico e gli promette di aiutarlo nella sua ricerca.