Durante una missione di routine, Sisko e O'Brien notano la presenza di un insediamento umano su un pianeta sperduto. Decisi a saperne di più, i due ufficiali si teletrasportano sulla superficie, dove incontrano un'efficientissima comunità composta dai superstiti di una nave stellare della Federazione scomparsa nel nulla dieci anni prima. Il capo della comunità, una donna volitiva di nome Alixus, spiega a Sisko e a O'Brien che sul pianeta la tecnologia non può funzionare e che quindi anche loro non potranno più mai più fare ritorno su Deep Space Nine...