A causa di una tempesta di plasma, solo il personale indispensabile è rimasto sulla base stellare. L'equipaggio di un'astronave in difficoltà composto da due Klingon, una donna umanoide e un Trill viene tratto in salvo, ma le intenzioni dei nuovi arrivati non sono pacifiche. Il Trill, Verad, sostiene di avere trascorso tutta la sua vita preparandosi per accogliere un simbionte, ma di essere stato dichiarato non idoneo. Vuole impossessarsi del simbionte Dax e fuggire nel Quadrante Gamma attraverso il tunnel spaziale...