Sam werkt aan een film met een grote ster. Regisseur Mel – een beroemde regisseur wiens carrière betere tijden heeft gekend – is fan van haar. De twee identificeren zich vol medelijden met elkaars carrières en ze nodigt hem uit om te eten met haar gezin. Sams vriendin Sunny, die een vreselijk huwelijk heeft en Sams leven verheerlijkt, vindt dat Sam een affaire moet beginnen met de getrouwde Mel. Als Sunny's nutteloze man Jeff Sunny achter haar rug om de grond in boort, doet Sam een boekje open tegen hem. Tijdens het eten kan Mel het goed vinden met de kinderen, maar Phyllis reageert vreemd als ze hem ontmoet. Mel is er – ondanks Sams tegenwerpingen – van overtuigd dat dat komt doordat hij zwart is.