1989 год. Луговой живет в Москве, дела идут — должность в министерстве, кооператив «Перспектива», который позволил вывести всю цеховую деятельность «из тени». Но вскоре на фуры, везущие из Таджикистана хлопок для кооператива, совершается нападение. Выясняется, что вместе с хлопком в машинах провозят наркотики. К Луговому приходит Козырев и ставит ультиматум: либо фуры продолжат провозить наркотики, либо семья Лугового погибнет.