1979 год. Цеховики все чаще становятся жертвами бандитов. Луговой предлагает организовать сходку с представителями криминала в Кисловодске и договориться о приемлемых условиях сосуществования. Кисловодск Луговой выбирает не случайно — сюда должна приехать Марианна, которая после аварии прикована к инвалидному креслу.